Quy trình:
1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Thống kê, báo cáo”
2. Chọn “Báo cáo Marketing”
Bộ lọc: theo nhân viên MKT, theo nhóm MKT,... (như hình bên dưới) giúp quản lý đánh giá hiệu quả thay đổi theo chuỗi thời gian.
Bảng dữ liệu:
| Dữ liệu | Mô tả |
| Doanh số tổng | Doanh số của tất cả các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm (Cách tính doanh số tổng có thể thay đổi theo cấu hình ở mục "Cấu hình chung CRM") |
| Doanh thu tổng | Tổng tiền thu về thực tế (sau đối soát) của các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm (Cách tính doanh thu tổng có thể thay đổi theo cấu hình ở mục "Cấu hình chung CRM") |
| Data up | Data được Marketing tạo trong ngày tìm kiếm |
| Data đã chia | Data được up lên trong ngày tìm kiếm và đã được đẩy lên cho Sale |
| Data mới | Data mới được đẩy lên cho Sale trong ngày tìm kiếm |
| Data cào | Data được xử lý sau ngày đẩy lên cho sale trong ngày tìm kiếm |
| Data kết nối | Data được up lên trong ngày tìm kiếm và đã được kết nối thành công ( Không bao gồm KNC, Sai số, Chưa kết nối và Đang kết nối) |
| Không nhu cầu (KNC) | Data được up lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Không nhu cầu |
| Sai số | Data được up lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Sai số (ở Data mới) |
| Chưa kết nối (Chưa KN) | Data được up lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Chưa gọi đượcCông thức: Chưa kết nối = Đã chia - Sai số - Không nhu cầu (KNC) - Đã kết nối (Đã KN) |
| Tổng đơn | Tổng đơn hàng được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Đơn mới | Tổng đơn được Sale lên đơn cùng với ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm |
| Đơn cào | Tổng đơn được Sale lên đơn sau ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm |
| Doanh số | Doanh số của các đơn được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Doanh số mới | Doanh số của các đơn mới được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy) |
| Doanh số cào | Doanh số của các đơn cào được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy) |
| DS đang đi | Doanh số của các đơn đang đi được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| DS hủy | Doanh số của các đơn bị hủy mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| DS hoàn | Doanh số của các đơn bị hoàn mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Doanh thu | Doanh thu của các đơn được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Chi phí quảng cáo | Chi phí Marketing tự điền theo số liệu tài khoản quảng cáo trong ngày tìm kiếm |
| Chi phí Hóa đơn | Chi phí theo hóa đơn mà Facebook gửi cho Marketing trong ngày tìm kiếm |
| Chi phí chuyển khoản | Chi phí mà kế toán chuyển tiền vào tài khoản trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ Chốt mới/Data chia | Tổng đơn mới/Tổng data đẩy lên cho sale trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ Chốt cào/Data cào | Tổng đơn cào/Tổng data cào xử lý trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ hủy | Số đơn huỷ/Tổng đơn được lên trên CRM theo khoảng thời gian chọn |
| Tỷ lệ hoàn | Số đơn hoàn/Tổng số đơn đã xuất đi theo khoảng thời gian chọn |