Quy trình:
1. Đăng nhập phần mềm. Từ trang chủ của phần mềm, người sử dụng chọn “Thống kê, báo cáo”
2. Chọn “Báo cáo sale”
Bộ lọc: Theo nhân viên Sale, Theo nhóm Sale,... (như hình bên dưới) giúp quản lý đánh giá hiệu quả thay đổi theo chuỗi thời gian.
Bảng dữ liệu:
| Dữ liệu | Mô tả |
| Doanh số tổng | Doanh số của tất cả các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm |
| Doanh thu tổng | Tổng tiền thu về thực tế (sau đối soát) của các đơn được Vận đơn xác nhận trong ngày tìm kiếm |
| Data mới | Data mới Sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm |
| Data cào | Data được Sale xử lý sau ngày nhận từ Marketing trong ngày tìm kiếm |
| Data CSKH | Data Chăm sóc khách hàng được xử lý trong ngày tìm kiếm |
| Đã kết nối | Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và đã được kết nối thành công (Không bao gồm KNC, Sai số và Tác nghiệp Đang kết nối và Chưa kết nối) |
| Không nhu cầu (KNC) | Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Không nhu cầu |
| Sai số | Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Sai số |
| Chưa kết nối | Data sale nhận được từ Marketing đẩy lên trong ngày tìm kiếm và có kết quả là Chưa gọi được. Công thức: Chưa kết nối = Mới - Sai số - Không nhu cầu (KNC) - Đã kết nối (Đã KN) |
| Tổng đơn | Tổng đơn hàng được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Đơn mới | Tổng đơn được Sale lên đơn cùng với ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm |
| Đơn cào | Tổng đơn được Sale lên đơn sau ngày nhận data từ Marketing trong ngày tìm kiếm |
| Đơn CSKH | Tổng đơn được Sale lên đơn từ data chăm sóc khách hàng trong ngày tìm kiếm |
| Đơn khác | Tổng đơn có nguồn khách là khách bạn bè, khách được giới thiệu được sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Doanh số | Doanh số của các đơn được Sale lên đơn và được tính theo ngày cấu hình tính doanh số của doanh nghiệp trong ngày tìm kiếm |
| Doanh số mới | Doanh số của các đơn mới được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy) |
| Doanh số cào | Doanh số của các đơn cào được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy) |
| Doanh số CSKH | Doanh số của các đơn Chăm sóc khách hàng được sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy) |
| Doanh số khác | Doanh số của các đơn khác được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm (Không tính hoàn hủy) |
| DS đang đi | Doanh số của các đơn đang đi được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| DS hủy | Doanh số của các đơn bị hủy mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| DS hoàn | Doanh số của các đơn bị hoàn mà được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Doanh thu | Doanh thu của các đơn được Sale lên đơn trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ chốt mới/Data mới | Tổng đơn mới/Tổng data đẩy lên cho Sale trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ chốt cào/Data cào | Tổng đơn cào/Tổng data cào xử lý trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ chốt CSKH/Data CSKH | Tổng đơn Chăm sóc khách hàng/Tổng data Chăm sóc khách hàng xử lý trong ngày tìm kiếm |
| Tỷ lệ hủy | Số đơn huỷ/Tổng đơn được lên trên CRM theo khoảng thời gian chọn |
| Tỷ lệ hoàn | Số đơn hoàn/Tổng số đơn đã xuất đi theo khoảng thời gian chọn |