Ý nghĩa
Chức năng Tạo mới yêu cầu tư vấn dùng để tiếp nhận, ghi nhận nhu cầu cần được tư vấn của khách hàng và khởi tạo quy trình chăm sóc khách hàng từ lúc tiếp nhận đến khi hoàn tất tư vấn.
Mục đích chính
- Ghi nhận khách hàng đang quan tâm đến sản phẩm/ dịch vụ nào
- Tạo đầu việc cho nhân viên kinh doanh hoặc CSKH xử lý
- Tránh bỏ sót khách hàng tiềm năng
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Di chuyển đến module Yêu cầu tư vấn
Bước 3: Tại màn hình Yêu cầu tư vấn, click button Tạo mới
Bước 4: Tại cửa sổ Tạo mới yêu cầu, nhập/ chọn các thông tin:
- Công ty (bắt buộc)
- Nhân sự (MKT tạo data) (nếu có)
- Họ tên (bắt buộc)
- Số điện thoại (bắt buộc)
- SĐT phụ (nếu có)
- Email (nếu có)
- Giới tính (nếu có)
- Ngày sinh (nếu có)
- Sản phẩm quan tâm (nếu có)
- Địa chỉ (nếu có)
- Ghi chú nội bộ (nếu có)
- Nội dung tư vấn (nếu có)
=> Lưu ý: Đảm bảo rằng các thông tin bắt buộc đều được nhập đầy đủ
Bước 5: Sau khi hoàn thành bước 4, click button Tạo mới để lưu thông tin
