Ý nghĩa
Chức năng Bộ lọc và Tìm kiếm giúp người dùng tra cứu, thu hẹp và quản lý danh sách yêu cầu tư vấn trên hệ thống một cách nhanh chóng, thuận tiện và chính xác, hỗ trợ người dùng dễ dàng tìm ra data cần xử lý, theo dõi dữ liệu theo nhiều tiêu chí khác nhau và phục vụ cho việc kiểm tra, thống kê và vận hành.
Mục đích chính
- Tìm kiếm nhanh một yêu cầu tư vấn cụ thể
- Lọc danh sách yêu cầu theo các tiêu chí mong muốn
- Theo dõi tiến độ xử lý các yêu cầu tư vấn
- Hỗ trợ nhân viên quản lý công việc hiệu quả hơn
- Giảm thời gian tra cứu khi số lượng yêu cầu lớn
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Yêu cầu tư vấn, hệ thống hỗ trợ lọc và tìm kiếm yêu cầu tư vấn theo các thông tin sau:
Tìm kiếm:
- Họ tên, SĐT: có thể nhập một phần hoặc nhập hoàn toàn để thực hiện tìm kiếm
- Nguồn: click vào sẽ hiển thị danh sách các giá trị (Từ SellMate/ Pancake/ Ladipage/ Import/ Không xác định), người dùng chọn một trong các giá trị trên để thực hiện tìm kiếm
- Khoảng thời gian tạo: click vào sẽ hiển thị bảng lịch, người dùng chọn khoảng thời gian Từ ngày tạo - Đến ngày tạo để thực hiện tìm kiếm
Filter (bộ lọc): Clich vào icon filter để mở ra các thông tin có thể lọc
- MKT phụ trách: Click vào sẽ hiển thị danh sách MKT phụ trách, người dùng có thể chọn một hoặc chọn nhiều MKT
- Số trùng: Click vào hiển thị các giá trị (Tất cả/ Số trùng/ Số không trùng), người dùng chọn một trong các giá trị trên để thực hiện tìm kiếm
Bước 3: Sau khi chọn/ nhập thông tin lọc và tìm kiếm, người dùng bấm Enter để thực hiện tìm kiếm