Mục đích
Màn hình Khách hàng là nơi quản lý toàn bộ danh sách khách hàng trên hệ thống SellMate CRM. Người dùng có thể theo dõi thông tin khách hàng, tình trạng chăm sóc , nhân sự phụ trách và thực hiện các nghiệp vụ liên quan như tạo đơn hàng, cập nhật tác nghiệp, chỉnh sửa thông tin hoặc xem lịch sử làm việc.
Màn hình giúp Sale, Marketing và CSKH quản lý khách hàng tập trung, đồng thời hỗ trợ tìm kiếm, lọc và theo dõi tiến độ chăm sóc của từng khách hàng.
Chức năng chính của màn hình
Màn hình Khách hàng hỗ trợ các chức năng chính sau:
- Cấu hình quản lý danh sách khách hàng
- Tìm kiếm khách hàng theo nhiều tiêu chí
- Lọc khách hàng theo loại, thời gian tác nghiệp và trạng thái tác nghiệp
- Theo dõi tiến độ chăm sóc khách hàng
- Quản lý phân công Marketing, Sale và CSKH
- Xem lịch sử tác nghiệp, lịch sử thao tác, lịch sử đơn hàng và các mốc thời gian cần xử lý
- Thực hiện nhanh các nghiệp vụ như chỉnh sửa khách hàng, cập nhật tác nghiệp.
- Tạo mới khách hàng
Cấu trúc màn hình
Màn hình được chia thành các khu vực chính như sau:
1. Thanh tìm kiếm và bộ lọc
Cho phép người dùng nhanh chóng tìm kiếm và thu hẹp danh sách khách hàng.
Bao gồm:
- Ô tìm kiếm theo (Tên khách hàng, Số điện thoại, Email, Mã khách hàng)
- Bộ lọc loại khách hàng
- Bộ lọc thời gian tạo khách hàng
- Khoảng thời gian
- Bộ lọc nâng cao
- Cấu hình hiển thị
- Xuất Excel
- Nút Thêm mới để tạo khách hàng mới
2. Thanh lọc nhanh
Các giá trị của thanh lọc nhanh được hiển thị theo cấu hình "Bộ lọc nhanh trang đơn hàng"
- Nếu cấu hình là "Giai đoạn tác nghiệp" thì màn Khách hàng hiển thị danh sách giai đoạn tác nghiệp
- Nếu cấu hình là "Kết quả tác nghiệp" thì màn hình Khách hàng hiển thị danh sách kết quả tác nghiệp
- Nếu cấu hình là "Nhãn" thì màn Khách hàng hiển thị danh sách nhãn khách hàng
3. Danh sách khách hàng
Danh sách khách hàng được hiển thị dạng bảng.
Mỗi dòng tương ứng với một khách hàng.
Các cột bao gồm:
| Cột | Ý nghĩa |
|---|---|
| Khách hàng | Hiển thị tên khách hàng, số điện thoại và nhà mạng |
| Tác nghiệp | Hiển thị trạng thái chăm sóc hiện tại và cho phép thêm tác nghiệp mới |
| Loại KH | Hiển thị nguồn hoặc phân loại khách hàng |
| Phụ trách | Hiển thị nhân sự Marketing, Sale và CSKH đang phụ trách |
| Tỉnh/TP | Địa phương của khách hàng |
| Thời gian | Thời gian tạo khách hàng, thời gian chia khách, thời gian về CSKH |
| Ghi chú | Nội dung ghi chú hoặc ký hiệu liên quan |
| Thao tác | Các chức năng xử lý nhanh đối với khách hàng |
3.1. Thông tin khách hàng
Tại mỗi khách hàng hệ thống hiển thị:
- Tên khách hàng
- Số điện thoại
- Có thể hiển thị nhiều số điện thoại
- Nhà mạng
- Biểu tượng cảnh báo hoặc trạng thái đặc biệt (nếu có)
3.2. Thông tin tác nghiệp
Hiển thị:
- Giai đoạn chăm sóc hiện tại
- Lịch hẹn
- Thời gian cần xử lý
- Trạng thái quá hạn (nếu có)
Ngoài ra người dùng có thể:
- Thêm tác nghiệp mới
- Theo dõi tiến trình chăm sóc
3.3. Thông tin phân công
Mỗi khách hàng có thể được gán cho nhiều bộ phận:
- Marketing
- Sale
- CSKH
Hệ thống hiển thị tên người phụ trách của từng bộ phận hoặc trạng thái Chưa g
3.4. Thời gian quản lý
Mỗi khách hàng có thể được gán cho nhiều bộ phận:
- Marketing
- Sale
- CSKH
Hệ thống hiển thị tên người phụ trách của từng bộ phận hoặc trạng thái Chưa g
3.5. Các thao tác nhanh
Tại mỗi dòng khách hàng, người dùng có thể thực hiện nhanh các nghiệp vụ như:
- Xem chi tiết khách hàng
- Chỉnh sửa thông tin
- Thực hiện tác nghiệp
- Xem lịch sử
- Tạo đơn hàng
- Thực hiện các thao tác khác thông qua menu mở rộng
(Các biểu tượng cụ thể phụ thuộc vào quyền của người dùng.)
3.6. Phân trang
Phía dưới màn hình hiển thị:
- Tổng số khách hàng
- Trang hiện tại
- Chuyển trang
- Số bản ghi trên mỗi trang
Ví dụ trong ảnh:
- Tổng 18 khách hàng
- Trang 1
- Hiển thị 20 bản ghi/trang