Ý nghĩa
Tài khoản trong hệ thống SellMate CRM là hồ sơ định danh của từng nhân viên/người dùng trong hệ thống. Mỗi tài khoản lưu trữ đầy đủ thông tin cá nhân, thông tin đăng nhập và cấu hình tổ chức — bao gồm doanh nghiệp, phòng ban, nhóm/team, nhóm quyền và nhãn vai trò — để hệ thống xác định đúng danh tính, phạm vi dữ liệu và quyền thao tác của người dùng đó.
Mỗi tài khoản trong danh sách hiển thị các thông tin cốt lõi: Mã TK, Họ tên, Email, Số điện thoại, Doanh nghiệp, Phòng ban/Nhóm, Nhóm quyền, Vai trò và Trạng thái hoạt động.
Mục đích chính
- Quản lý nhân sự hệ thống tập trung
- Xác định vị trí tổ chức của nhân viên
- Kiểm soát quyền truy cập
- Bảo mật và quản lý tài khoản
Quy trình thực hiện
1. Thêm mới tài khoản
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Quản lý Tài khoản, người dùng click button +Thêm tài khoản
Bước 3: Tại cửa sổ Thêm tài khoản, người dùng chọn/ nhập các thông tin sau:
- Họ tên (bắt buộc): Tên hiển thị của nhân viên trong hệ thống
- Email (bắt buộc): Dùng làm tên đăng nhập, phải là email duy nhất trong hệ thống
- Doanh nghiệp (bắt buộc): Chọn doanh nghiệp mà tài khoản này thuộc về (phải chọn trước khi chọn phòng ban)
- Nhóm quyền (bắt buộc): Gán nhóm quyền xác định những tài khoản này có thể làm trong hệ thống
- Số điện thoại (nếu có): Số liên hệ của nhân viên
- Mật khẩu (nếu có): Nếu để trống, hệ thống sẽ dùng mật khẩu mặc định là 123456
- Phòng ban/ Nhóm/ Team: Xác định vị trí tổ chức, cần chọn theo thứ tự Doanh nghiệp -> Phòng ban -> Nhóm/ Team
- Nhãn vai trò: Gắn nhãn hiển thị vai trò để nhận biết trên giao diện
- Giới tính, Ngày sinh, Facebook, Địa chỉ, Ghi chú: Thông tin cá nhân bổ sung
Bước 4: Sau khi hoàn thành bước 3, người dùng click button OK để hoàn tất quy trình
2. Chỉnh sửa tài khoản
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Quản lý Tài khoản, người dùng click icon 🖉 tương ứng với bản ghi cần chỉnh sửa
Bước 3: Tại cửa sổ Sửa tài khoản, người dùng thực hiện chỉnh sửa các thông tin sau:
- Họ tên (bắt buộc): Tên hiển thị của nhân viên trong hệ thống
- Email (bắt buộc): Dùng làm tên đăng nhập, phải là email duy nhất trong hệ thống
- Doanh nghiệp (bắt buộc): Chọn doanh nghiệp mà tài khoản này thuộc về (phải chọn trước khi chọn phòng ban)
- Nhóm quyền (bắt buộc): Gán nhóm quyền xác định những tài khoản này có thể làm trong hệ thống
- Số điện thoại (nếu có): Số liên hệ của nhân viên
- Mật khẩu (nếu có): Nếu để trống, hệ thống sẽ dùng mật khẩu mặc định là 123456
- Phòng ban/ Nhóm/ Team: Xác định vị trí tổ chức, cần chọn theo thứ tự Doanh nghiệp -> Phòng ban -> Nhóm/ Team
- Nhãn vai trò: Gắn nhãn hiển thị vai trò để nhận biết trên giao diện
- Giới tính, Ngày sinh, Facebook, Địa chỉ, Ghi chú: Thông tin cá nhân bổ sung
Bước 4: Sau khi hoàn thành bước 3, người dùng click button OK để hoàn tất quy trình
3. Phân quyền tài khoản
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Quản lý Tài khoản, người dùng click icon🔑tương ứng với bản ghi cần gán quyền
Bước 3: Tại cửa sổ Phân quyền tài khoản, cho phép gán một hoặc nhiều quyền cùng lúc cho tài khoản đó. Tính năng này hữu ích khi một nhân viên đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau.
Bước 4: Sau khi hoàn thành bước 3, người dùng click button Lưu để hoàn tất quy trình
4. Đổi mật khẩu tài khoản
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Quản lý Tài khoản, người dùng click icon (🔒) tương ứng với bản ghi cần đổi mật khẩu
Lúc này hệ thống sẽ hiện thông báo xác nhận "Reset mật khẩu của tài khoản này về mặc định (123456)?". Xác nhận để đặt lại mật khẩu. Nhân viên có thể tự đổi mật khẩu sau khi đăng nhập lại.
5. Bật / Tắt trạng thái tài khoản
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Quản lý Tài khoản, cột Trạng thái hiển thị công tắc Bật/ Tắt. Người dùng gạt công tắc về trạng thái Hoạt động (màu xanh) để kích hoạt hoặc về trạng thái Ngừng (màu xám) để tạm ngưng tài khoản đó.
6. Tìm kiếm và lọc thông tin tài khoản
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Quản lý Tài khoản, người dùng có thể sử dụng ô tìm kiếm "Tìm theo tên, SĐT, email, mã tài khoản,..." để tra cứu nhanh tài khoản. Sử dụng bộ lọc Trạng thái để lọc riêng các tài khoản đang hoạt động hoặc đã ngừng hoạt động, hỗ trợ quản lý danh sách khi số lượng tài khoản lớn.
