Ý nghĩa
Chức năng Chỉnh sửa yêu cầu tư vấn dùng để cập nhật hoặc thay đổi thông tin của một yêu cầu tư vấn đã được tạo từ trước đó.
Mục đích chính
- Cập nhật thông tin khách hàng: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ,....
- Điều chỉnh nhu cầu tư vấn: sản phẩm/ dịch vụ quan tâm,...
- Bổ sung ghi chú: thông tin trao đổi,...
- Phân công hoặc thay đổi nhân viên phụ trách
- Sửa thông tin nhập sai
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Yêu cầu tư vấn, click vào icon 🖉
Bước 3: Tại cửa sổ Chỉnh sửa yêu cầu: [Tên khách hàng], thực hiện cập nhật các thông tin theo nhu cầu:
- Công ty (bắt buộc)
- Nhân sự (MKT tạo data) (nếu có)
- Họ tên (bắt buộc)
- Số điện thoại (bắt buộc)
- SĐT phụ (nếu có)
- Email (nếu có)
- Giới tính (nếu có)
- Ngày sinh (nếu có)
- Sản phẩm quan tâm (nếu có)
- Địa chỉ (nếu có)
- Ghi chú nội bộ (nếu có)
- Nội dung tư vấn (nếu có)
=> Lưu ý: Đảm bảo rằng các thông tin bắt buộc đều được nhập đầy đủ
Bước 4: Sau khi thực hiện chỉnh sửa, click button Lưu thay đổi để lưu lại thông tin vừa cập nhật
