Ý nghĩa
Bảng xếp hạng khách hàng là tính năng báo cáo trong hệ thống SellMate CRM, tổng hợp và hiển thị danh sách top khách hàng chi tiêu nhiều nhất cho doanh nghiệp trong một khoảng thời gian xác định. Dữ liệu được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp dựa trên doanh thu thực tế, giúp doanh nghiệp nhận diện rõ ràng những khách hàng có giá trị nhất.
Mục đích chính
- Xác định khách hàng trọng yếu (VIP)
- Phân tích hành vi mua hàng
- Hỗ trợ ra quyết định kinh doanh
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đặng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Bảng xếp hạng khách hàng, người dùng thiết lập khoảng thời gian
- Nhập Từ ngày và Đến ngày để lọc dữ liệu theo kỳ mong muốn (ví dụ: theo tuần, tháng, quý).
- Sử dụng dropdown "Ngày tạo đơn" để chọn tiêu chí thời gian phù hợp với nghiệp vụ (ngày tạo đơn, ngày xác nhận hoặc các mốc thời gian khác của đơn hàng).
Bước 3: Xem và phân tích dữ liệu bảng xếp hạng:
- Thứ hạng: Vị trí của khách hàng (Top 3 có biểu tượng huy chương vàng/bạc/đồng)
- Khách hàng: Tên và mã số khách hàng (mã được ẩn một phần để bảo mật thông tin)
- Số đơn: Tổng số đơn hàng khách đã đặt trong kỳ — hiển thị dưới dạng liên kết có thể nhấn để xem chi tiết các đơn hàng tương ứng
- Doanh số: Tổng giá trị đơn hàng trước khi trừ chiết khấu/hoàn trả — cũng là liên kết dẫn đến chi tiết
- Doanh thu: Doanh thu thực tế đã thu được từ khách hàng — cơ sở chính để xếp hạng
Bước 4: Người dùng click vào cột Số đơn, Doanh số và Doanh thu để xem chi tiết các đơn hàng của khách hàng đó trong kỳ đã lọc, hỗ trợ kiểm tra chi tiết lịch sử giao dịch
Bước 5: Tùy chỉnh hiển thị và đặt lại bộ lọc
- Nhấn biểu tượng cài đặt (⚙) để tùy chỉnh các cột hiển thị trong bảng theo nhu cầu sử dụng
- Nhấn nút Đặt lại để xóa toàn bộ điều kiện lọc, trả bảng về trạng thái mặc định.
