Ý nghĩa
Chức năng Hẹn giờ phân bổ tự động được dùng để tự động phân công các yêu cầu tư vấn (lead), khách hàng hoặc công việc cho nhân viên theo thời gian đã được thiết lập trước thay vì phải phân bổ thủ công.
Mục đích chính
- Tự động giao yêu cầu tư vấn đến nhân viên phụ trách
- Đảm bảo khách hàng được tiếp cận kịp thời
- Giảm thao tác thủ công cho quản lý
- Phân bổ công việc đồng đều giữa các nhân viên
- Hạn chế tình trạng bỏ sót hoặc chậm xử lý khách hàng
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Di chuyển đến module Yêu cầu tư vấn
Bước 3: Tại màn hình Yêu cầu tư vấn, có 2 cách để hẹn giờ phân bổ tự động yêu cầu tư vấn:
Cách 1: Hẹn giờ phân bổ từng bản ghi
- Bước 3.1: Tại bản ghi cần thao tác, người dùng click vào biểu tượng 🕒ở cột Thao tác
- Bước 3.2: Tại cửa sổ Hẹn giờ phân bổ tự động, người dùng chọn/ nhập các thông tin sau:
- Thời gian bắt đầu phân bổ (bắt buộc)
- Thời gian tối đa thử lại (Phút) (bắt buộc)
- Bước 3.3: Sau khi đã chọn/ nhập đầy đủ các thông tin, người dùng click button Lên lịch để hoàn tất quy trình
Cách 2: Hẹn giờ phân bổ tự động hàng loạt bản ghi
- Bước 3.1: Chọn các bản ghi cần hẹn giờ phân bổ tự động
- Bước 3.2: Người dùng click vào button Hẹn giờ đẩy
- Bước 3.3: Tại cửa sổ Hẹn giờ phân bổ tự động, người dùng chọn/ nhập các thông tin sau:
- Thời gian bắt đầu phân bổ (bắt buộc)
- Thời gian tối đa thử lại (Phút) (bắt buộc)
- Bước 3.4: Sau khi chọn/ nhập đầy đủ thông tin, người dùng click button Lên lịch để hoàn tất quy trình
