Ý nghĩa
Chức năng Đẩy data thủ công thường được sử dụng để chủ động tạo một yêu cầu tư vấn cho khách hàng mà không cần chờ dữ liệu được tự động đổ từ các kênh marketing.
Mục đích chính
- Không bỏ sót khách hàng có nhu cầu
- Chuẩn hóa quy trình tiếp nhận và chăm sóc
- Theo dõi lịch sử và tư vấn tập trung
- Phân công nhân viên phụ trách rõ ràng
- Đo lường hiệu quả xử lý yêu cầu tư vấn
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Yêu cầu tư vấn, có 2 cách để đẩy data thủ công:
Cách 1: Đẩy từng data
- Bước 2.1: Tại cột Thao tác, người dùng click vào button Đẩy data sang Khách hàng (Sale)
- Bước 2.2: Tại cửa sổ Xác nhận phân bổ Data, có 2 lựa chọn để phân bổ data:
+ Phân bổ tự động: Data được chia đều theo ca làm việc
Sau khi lựa chọn Phân bổ tự động, người dùng click button Xác nhận & Phân bổ để hoàn tất quy trình
+ Phân bổ tay: Người dùng có thể chỉ định đích danh nhân sự nhận data
Sau khi lựa chọn Phân bổ tay, người dùng click vào ô Chọn nhân sự tiếp nhận
Sau khi chọn được nhân sự tiếp nhận, người dùng click button Xác nhận & Phân bổ để hoàn tất quy trình
Cách 2: Đẩy data hàng loạt
Bước 2.1: Chọn data cần phân bổ
Bước 2.2: Click vào button Đẩy [số lượng] data
Bước 2.3: Tại cửa sổ Xác nhận phân bổ Data, có 2 lựa chọn để phân bổ data:
+ Phân bổ tự động: Data được chia đều theo ca làm việc
Sau khi lựa chọn Phân bổ tự động, người dùng click button Xác nhận & Phân bổ để hoàn tất quy trình
+ Phân bổ tay: Người dùng có thể chỉ định đích danh nhân sự nhận data
Sau khi lựa chọn Phân bổ tay, người dùng click vào ô Chọn nhân sự tiếp nhận
Sau khi chọn được nhân sự tiếp nhận, người dùng click button Xác nhận & Phân bổ để hoàn tất quy trình
