Ý nghĩa
Chức năng Thêm mới khách hàng cho phép người dùng tạo mới và lưu trữ thông tin khách hàng trên hệ thống SellMate CRM nhằm quản lý tập trung dữ liệu khách hàng, hỗ trợ phân công chăm sóc, theo dõi lịch sử tương tác và phục vụ các hoạt động bán hàng, marketing.
Mục đích chính
- Tạo hồ sơ khách hàng trên hệ thống
- Quản lý tập trung dữ liệu khách hàng
- Hỗ trợ chăm sóc khách hàng
- Phân công nhân sự phụ trách
- Hỗ trợ bán hàng và chuyển đổi
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Khách hàng, click button Thêm mới
Bước 3: Tại cửa sổ Thêm khách hàng, người dùng chọn/ nhập các thông tin sau:
- Họ tên (bắt buộc)
- SĐT (bắt buộc)
- Loại khách hàng (bắt buộc)
- MKT phụ trách (nếu có)
- Sale phụ trách (nếu có)
- Địa chỉ (nếu có)
- Sản phẩm quan tâm (nếu có)
- Ghi chú nội bộ (nếu có)
Bước 4: Sau khi chọn/ nhập đầy đủ các thông tin bắt buộc mà các thông tin khác nếu có, người dùng click button Tạo mới để lưu thông tin
