Ý nghĩa
Chức năng Cấu hình hiển thị cho phép người dùng tùy chỉnh các trường thông tin được hiển thị trên màn hình danh sách khách hàng, giúp việc quản lý và theo dõi dữ liệu phù hợp với nhu cầu nghiệp vụ của từng bộ phận.
Mục đích chính
- Cá nhân hóa giao diện làm việc theo nhu cầu của từng người dùng
- Giúp Sale/CSKH tập trung vào những thông tin quan trọng
- Giảm tình trạng màn hình hiển thị quá nhiều dữ liệu không cần thiết
- Tăng tốc độ tra cứu và xử lý khách hàng
- Nâng cao trải nghiệm sử dụng hệ thống CRM
Quy trình thực hiện
Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM
Bước 2: Tại màn hình Khách hàng, click vào icon ⚙️
Bước 3: Tại cửa sổ Cấu hình hiển thị, hiển thị các thông tin sau:
- Thứ tự sắp xếp
- Số dòng/ trang
- Loại ngày mặc định
- Khoảng ngày mặc định
- Loại KH mặc định
- Hiển thị thẻ lọc nhanh
Bước 4: Sau khi người dùng cấu hình theo nhu cầu sử dụng, click button Lưu lại để lưu lại thông tin
