Chia data thủ công

  • Khách hàng v2
  • 19/06/2026
  • 16 lượt xem

Ý nghĩa

Chức năng Chia data cho MKT(Marketing), Sale, CSKH (Chăm sóc khách hàng) cho phép hệ thống hoặc người quản lý phân công khách hàng/ danh sách khách hàng cho từng nhân sự hoặc bộ phận phụ trách, nhằm đảm bảo mỗi khách hàng đều có người theo dõi và xử lý phù hợp theo từng giai đoạn.

Mục đích chính

1. Chia data cho MKT

  • Phân bổ lead từ các chiến dịch cho từng nhân viên MKT
  • Theo dõi hiệu quả từng nguồn MKT
  • Tránh trùng lặp người xử lý lead

2. Chia data cho Sale

  • Giao khách hàng cho nhân viên kinh doanh tư vấn
  • Theo dõi cơ hội bán hàng
  • Chốt đơn và quản lý doanh thu

3. Chia cho CSKH

  • Chăm sóc khách sau bán
  • Hỗ trợ xử lý khiếu nại
  • Nhắc tái mua, gia hạn dịch vụ
  • Tăng tỷ lệ giữ chân khách hàng

Quy trình thực hiện

1. Chia data cho MKT

Có 2 cách chia data MKT thủ công: Chia từng bản ghi và chia hàng loạt

1.1. Chia từng bản ghi

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM

Bước 2: Di chuyển đến màn hình Khách hàng, tại bản ghi cần gán nhân viên MKT, chọn ô MKT ở cột Phụ trách để chọn nhân viên MKT

Bước 3: Sau khi chọn được nhân viên, người dùng click button Xác nhận để hoàn tất quy trình

1.2. Chia hàng loạt bản ghi

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM

Bước 2: Di chuyển đến màn hình Khách hàng, chọn các bản ghi cần gán nhân viên MKT

Bước 3: Người dùng click vào button Phân Marketing

Bước 4: Tại cửa sổ Phân Marketing hàng loạt, chọn nhân viên MKT để gán cho các bản ghi đã chọn

Bước 5: Người dùng click button Xác nhận phân Marketing để hoàn tất quy trình

2. Chia data cho Sale

Có 2 cách để chia data thủ công cho nhân viên Sale: Chia từng bản ghi và chia hàng loạt

2.1. Chia từng bản ghi

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM

Bước 2: Di chuyển đến màn hình Khách hàng, tại bản ghi cần gán nhân viên Sale, chọn ô Sale ở cột Phụ trách để chọn nhân viên Sale

Bước 3: Sau khi chọn được nhân viên, người dùng click button Xác nhận để hoàn tất quy trình

2.2. Chia hàng loạt bản ghi

Bước 1: Đăng nhập vào hệ thống SellMate CRM

Bước 2: Tại màn hình Khách hàng, chọn các bản ghi cần gán nhân viên Sale

Bước 3: Người dùng click button Phân Sale, chọn nhân viên Sale để gán cho các bản ghi đã chọn

Bước 4: Tại cửa sổ Phân sale phụ trách hàng loạt, chọn các thông tin:

  • Chọn phòng/ nhóm
  • Nhân sự phụ trách

Bước 5: Sau khi hoàn thành bước 4, người dùng click button Xác nhận phân công để hoàn tất chu trình

3. Chia data cho CSKH

Có 2 cách chia data cho CSKH: Chia từng bản ghi và chia hàng loạt

3.1. Chia từng bản ghi

Bước 1: Đăng nhập hệ thống SellMate CRM

Bước 2: Di chuyển đến màn hình Khách hàng, tại bản ghi cần gán nhân viên CSKH, chọn ô CSKH ở cột Phụ trách để chọn nhân viên CSKH

Bước 3: Sau khi chọn được nhân viên, người dùng click button Xác nhận để hoàn tất quy trình

3.2. Chia hàng loạt bản ghi

Bước 1: Đăng nhập hệ thống SellMate CRM

Bước 2: Tại màn Khách hàng, chọn các bản ghi cần gán CSKH (các bản ghi đã chọn không có bản ghi nào trùng SĐT)

Bước 3: Người dùng click button Phân CSKH, chọn nhân viên CSKH để gán cho các bản ghi đã chọn

Bước 4: Tại cửa sổ Phân CSKH hàng loạt, chọn các thông tin:

  • Chọn nhóm CSKH
  • CSKH phụ trách

Bước 5: Sau khi hoàn thành bước 4, người dùng click button Xác nhận phân CSKH để hoàn tất quy trình