Video hướng dẫn
Xem nhanh video hướng dẫn dưới đây, hoặc đọc các bước chi tiết ngay bên dưới video.
Giới thiệu
Đôi khi bạn cần lấy toàn bộ danh sách khách ra file (để đối soát, bàn giao, làm báo cáo) — đó là thao tác xuất (export). Bài này giải thích rõ cách xuất hoạt động trong SellMate Chat, kèm những cảnh báo quan trọng, vì file xuất ra chứa dữ liệu cá nhân của khách (tên, số điện thoại, email).
Một điểm phải biết trước để khỏi bất ngờ: nút Xuất của trang Liên hệ không mở hộp thoại xác nhận — bấm là trình duyệt tải file CSV ngay, theo đúng bộ lọc bạn đang xem. Vì vậy hãy chuẩn bị bộ lọc trước, và chỉ bấm khi thật sự cần file.
Các bước thực hiện
Bước 1: Lọc danh sách về đúng tập khách cần xuất
File xuất ra phản ánh đúng danh sách bạn đang nhìn: hãy dùng các bộ lọc ở cột trái (Loại, Kênh, Nhãn) và các thẻ Tất cả / Bình thường / Đã chặn để thu hẹp về đúng tập cần lấy. Ví dụ: chỉ xuất khách của một kênh, hoặc chỉ khách có nhãn “Ticket – Đã xong”. Kiểm tra con số “bản ghi” ở đầu trang — đó là số dòng sẽ có trong file.
Bước 2: Bấm nút Xuất CSV ở góc phải trên
Nút Xuất CSV là biểu tượng nhỏ nằm ngay bên phải nút Tạo liên hệ (rê chuột lên sẽ thấy chú thích “Xuất CSV”). Bấm vào, trình duyệt tải xuống một file .csv chứa các cột thông tin liên hệ của tập khách ở bước 1.
Vì không có bước xác nhận, đừng bấm thử khi chưa cần file — mỗi lần bấm là một bản dữ liệu khách rời khỏi hệ thống. Ảnh của bài cố ý chỉ khoanh vị trí nút, không thực hiện thao tác xuất.
Bước 3: Về việc nhập danh sách (import)
SellMate Chat không có nút nhập liên hệ từ file trên trang Liên hệ — danh sách khách hình thành tự động từ các kênh, hoặc thêm tay từng người bằng nút Tạo liên hệ (bài “Thêm, sửa và gộp liên hệ trùng”). Nếu doanh nghiệp cần đưa một danh sách khách lớn vào hệ thống (ví dụ khi mới triển khai), hãy liên hệ quản trị viên/phía SellMate để được hỗ trợ phương án phù hợp, thay vì cố tìm nút nhập không tồn tại.
Kết quả
File CSV tải về mở được bằng Excel/Google Sheets với đầy đủ thông tin liên hệ theo bộ lọc đã chọn — sẵn sàng cho việc đối soát hoặc bàn giao có kiểm soát.
Lưu ý
- File CSV liên hệ là dữ liệu cá nhân: chỉ lưu trong thư mục công việc được phép, không gửi qua email/chat cá nhân, không để trên máy dùng chung; dùng xong việc thì xóa file theo quy định của doanh nghiệp.
- Quyền xuất thường chỉ cấp cho trưởng nhóm/quản trị. Không thấy nút Xuất nghĩa là tài khoản của bạn không có quyền export — đó là chủ đích, hãy nhờ đúng người có quyền khi cần file.
- Mở file CSV mà thấy tiếng Việt lỗi font: mở bằng Google Sheets hoặc dùng chức năng Import của Excel với mã hóa UTF-8 thay vì mở trực tiếp bằng double-click.
